Créer un gabarit de formulaire
Créez des gabarits de formulaires (rapport journalier, projet ou global) et configurez leurs champs, incluant le champ Tableau.
Prérequis
Aucun prérequis particulier.
Contenu
La section Formulaires vous permet de créer des gabarits personnalisés pour recueillir de l'information sur le terrain. Un formulaire peut être associé à un rapport journalier, à un projet, ou être global (accessible à toutes les permissions sans projet, ni rapport).
Accéder à la section Formulaires
Dans la barre de menu à gauche, sous Configuration, cliquez sur Formulaires.
Vous y retrouverez la liste de tous vos gabarits, avec leur nom, préfixe, description, nombre de réponses, portée du formulaire et date de publication.
Créer un gabarit de formulaire
Cliquez sur Créer un gabarit de formulaire en haut à droite.
Donnez un titre à votre formulaire.
Sélectionnez la portée du formulaire :
Projet : le formulaire est disponible dans l'onglet Formulaires d'un projet.
Rapport journalier : le formulaire est disponible directement dans un rapport journalier.
Global : le formulaire est accessible à tous, selon les permissions.
Optionnel : activez Partager avec les utilisateurs de Logbook, et remplissez le Préfixe si nécessaire pour toute impression future et la Description.
Ajouter des champs à votre formulaire
La colonne de gauche du constructeur regroupe les champs disponibles, classés par catégorie :
Éléments d'affichage : Texte d'affichage, Séparateur, Vide.
Champs de base : Tableau, Texte, Zone de texte, Nombre, Argent, Date, Téléphone, Case à cocher, Signature, Image, Emplacement.
Données d'entreprise : Employé, Matériel, Organisation, Équipement, Projet, Équipe.
Champs personnalisés : les champs propres à votre organisation. Vous pourrez créer vos propres listes déroulantes.
Glissez-déposez un champ depuis la colonne de gauche vers la zone du formulaire.
Renommer la case au besoin.
Configurez ses propriétés si applicable (ex. : Obligatoire, Sélection multiple).
Copiez la case ou répétez pour chaque champ nécessaire.
ℹ Vous pouvez gérer vos champs personnalisés existants via Modifier champs personnalisés, en haut à gauche du constructeur.
La particularité du champ ''Tableau''
Le champ Tableau vous permet de bâtir une ligne de base avec les colonnes de votre choix (Date, Téléphone, Case à cocher, Texte, etc.).
Ajoutez le champ Tableau à votre formulaire.
Construisez la ligne de base en ajoutant les colonnes voulues.
Une fois le formulaire publié, l'employé qui le remplit pourra cliquer sur Ajouter une ligne autant de fois que nécessaire pour compléter son formulaire selon ses besoins.
Visualiser l'aperçu de votre formulaire
Cliquez sur Aperçu, à côté de Constructeur.
Sous Fenêtre d'affichage, choisissez Ordinateur ou Mobile afin de voir comment le formulaire s'affichera sur chacun des appareils.
Publier le gabarit
Une fois votre formulaire complété, cliquez sur Créer le gabarit en haut à droite pour le publier.
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