Créer des tableaux d’analyse de données
Les tableaux d’analyses des données permettent de visualiser, comparer et comprendre rapidement de grandes quantités d’informations, notamment les heures et coûts de vos ressources par projet, le niveau de productivité de vos équipes, vos heures de maintenance, comparer ce qui a été utilisé VS ce qui avait été budgété, etc.
Ils facilitent la prise de décision en mettant en évidence les tendances, écarts et points clés pour vous permettre d'optimiser vos actions et vos stratégies de manière proactive, et ce, avec différents visuels.
Prérequis
Aucun
Guide d’utilisation – Section Analyse des données (Tableau de bord)
Accéder à l’analyse de données
Dans le menu de gauche, allez à Observations > Analyse des données.
C’est ici que vous allez créer et gérer vos tuiles pour les tableaux de bord. À noter qu'un tableau de bord peut contenir plusieurs tuiles.
Choisir un type de rapport
Deux options :
Rapports journaliers (granulaire, par date)
Rapports par projet (agrégation par projet, ajustements, coûts, quantités, etc.)
Dans l’Interface de création de tuile
Barre latérale gauche : contient tous les champs disponibles pour l’analyse séparés par sections tels que: Employés, Équipements, Projets, Tâches, etc.
Section droite divisée en :
Filtres : exclure les valeurs nulles, les valeurs à zéro, etc.
Visualisation : personnaliser l’apparence du tableau, choix de noms de colonnes, mise en page, etc.
Données : afficher les colonnes de données brutes et ajouter des calculs personnalisés.
Ajouter des données
Ouvrir les sections comme Employés, Projets, Sous-tâches.
Sélectionner les dimensions (champs textes) et mesures (champs numériques).
Cliquer pour les ajouter à l’onglet Données.
Découvrez différentes options à partir des icônes de la donnée telles que les champs croisés, l'ajout direct aux filtres, les informations, l'agrégation de vos données ou le décompte.
Ajuster les filtres de la tuile
Aller dans la section Filtres et ajouter vos filtres de base à cette tuile. Exemples : certains types d'équipements, de matériaux, de fournisseurs, etc.
Ces champs peuvent être utilisés comme filtre ainsi qu'être affichés dans la table de données. Pour le champ date, il est préférable, avant la sauvegarde, de sélectionner À tout moment dans la tuile, afin de ne pas interférer avec les dates du futur tableau de bord.
Les autres champs numériques peuvent être ajoutés afin d’éliminer les données nulles ou à 0.
Exécuter les données
Cliquer sur Exécuter pour générer les résultats.
Manipuler les données dans la section Données
Utiliser la roue dentelée pour :
Retirer, filtrer ou pivoter les colonnes.
Ajouter les totaux ou les totaux de rangées.
Ajouter des calculs personnalisés
Attention :
Max 100 colonnes.
Jusqu’à 5000 lignes.
Créer une visualisation dans la section visualisation
Choisir un type de visuel (ex. tableau simple, diagramme à bandes, valeur unique, etc.).
Personnaliser à l’aide de l’option Modifier en haut à droite de la section, puis Série:
Titres des colonnes (ex. Heures employées).
Couleurs, gras, trame de fond, etc.
Adapter les couleurs selon votre branding.
Formatage conditionnel dans l’onglet valeur
Définir des règles visuelles (ex. cellules rouges si > 80 %).
Appliquer à toutes les colonnes ou aux colonnes numériques.
Exécuter et finaliser
Cliquer sur Exécuter après tout changement.
Laisser les filtres de base (zéros, activités) à la tuile.
Réserver les filtres plus complexes (dates, projets) au tableau de bord global.
Sauvegarder la tuile
Cliquer sur Roue dentelée > Enregistrer.
Choisir entre:
Nouveau tableau de bord
Tableau existant
Look individuel
Nommer la tuile et choisir le dossier
Personnel (privé)
Groupe (partagé)
Dans le cas d'une sauvegarde dans un nouveau tableau de bord, gardez les filtres utiles (ex. date), décochez les autres (activité, heures, etc.).
Accéder au tableau de bord
Aller dans le dossier Groupe ou Personnel.
Rechercher le nom du tableau créé.
Il inclura la tuile sauvegardée.
Ajouter des tuiles
Dans la section de gauche, analyse de données, créez une nouvelle tuile que vous sauvegarderez sur votre nouveau tableau.
Modifier des tuiles
Vous devez d'abord modifier le tableau de bord à l'aide des trois petits points en haut à droite, puis modifier.
Ensuite, sur la tuile voulue, en haut à droite se trouvera un petit crayon afin de retourner dans l'analyse de données de cette tuile pour y faire vos corrections.
Une fois vos corrections effectuées, enregistrer la tuile, puis enregistrer le tableau de bord.
Dirigez-vous dans la section Modifier un tableau d’analyse de données pour plus de détails.
✅ Félicitations !
Vous venez de créer et personnaliser votre première tuile sur un tableau de bord dans Civalgo. 🎉
Mis à jour