Modifier un tableau d’analyse de données

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Introduction

Modifier un tableau d’analyse de données permet d’adapter les informations affichées selon vos besoins, en ajoutant ou retirant des colonnes et filtres. Cela garantit une analyse plus pertinente et personnalisée pour mieux répondre à vos objectifs.

Prérequis

Aucun

Accès et navigation dans les tableaux de bord

1. Accéder à la section :

   • Allez dans Observation > Tableaux de bord.

2. Modèles Civalgo :

   • Vous atterrissez automatiquement sur les modèles de tableaux fournis par Civalgo.

3. Utilisation des modèles :

   • Ces modèles peuvent être sélectionnés et sauvegardés dans vos propres dossiers de tableaux de bord.

Structure d’un tableau de bord

1. Définition :

   • Un tableau de bord est un regroupement de tuiles régi par des filtres communs.

2. Filtres indépendants :

   • Certaines tuiles peuvent être exclues des filtres globaux (ex. : budget total d’un projet qui ne dépend pas de la date).

Fonctionnalités des tuiles

1. Exploration :

   • En survolant le coin supérieur droit d’une tuile, cliquez sur Explorer à partir d’ici pour accéder à la source de données.

1. Modifications :

   • Depuis l'exploration, modifiez les colonnes et les visualisations, puis sauvegardez dans un autre tableau.

Alertes personnalisées

1. Activer une alerte :

   • Cliquez sur l’icône d’alerte d’une tuile.

1. Configurer des conditions :

   • Exemple : alerte si 80 % du budget est atteint. Alerte disponible sur des données numériques seulement.

2. Choix de la fréquence :

   • Réception de l’alerte par courriel selon une fréquence définie (journalier, hebdo, etc.).

Accès, gestion et partages des tableaux

1. Accès aux dossiers :

   • En haut à droite, cliquez sur l’icône de dossier pour :

     • Naviguer dans votre dossier

     • Ou dans le dossier groupe (commun à tous les utilisateurs ayant accès aux tableaux de bord de la plateforme en fonction de leur permission)

1. Gestion et partage des tableaux de bord :

   • Dans la barre latérale de droite, cliquez sur les trois points (⋮) à droite du tableau > Copier ou Déplacer > Choisissez le dossier de destination. Pour ce faire, en cliquant sur la petite flèche à côté du nom du dossier, en haut de la barre latérale, naviguer vers un autre dossier pour y copier ou déplacer votre tableau, puis confirmer.

   • Dans la barre latérale de droite, cliquez sur les trois points (⋮) à droite du tableau > Placer dans la corbeille > Confirmer ou annuler votre action.

Modification d’une tuile ou d’un tableau de bord

1. Activer le mode modification:

   • Cliquez sur les trois points (⋮) dans le haut du tableau de bord, puis Modifier le tableau de bord.

2. Modifier une tuile :

   • Cliquez sur ⋮ > Modifier ou sur le petit crayon dans le haut à droite de la tuile.

   • Modifiez directement dans la fenêtre dédiée, appuyez sur Exécuter puis sauvegarder.

3. Agencer les tuiles :

   • Utilisez les six petits points pour déplacer une tuile

   • Redimensionnez à partir du coin inférieur droit

   • Modifiez les titres des tuiles ou du tableau de bord

Gestion des filtres

1. Modifier un filtre :

   • Cliquez sur les trois points (⋮) dans le haut du tableau de bord, puis Modifier le tableau de bord.

   • Sur chaque filtre, appuyez sur ⋮ > Modifier filtre >

     • Paramètres > Choisissez la plage de temps par défaut ou autres options. Pré-réglages utiles: Exemple : Semaine précédente pour toujours avoir les données de la semaine précédente dès l'ouverture de votre tableau de bord.

     • Vignettes à mettre à jour: Venez choisir les vignettes/tuiles à mettre à jour par rapport au filtre en cours. Vous devez également venir ajuster tous vos filtres lors de l'ajout de nouvelles tuiles à votre tableau de bord.

2. Ajout d’un filtre :

   • En mode Modification de votre tableau de bord, dans la barre bleue en haut, sélectionnez Filtre et choisissez le champ filtre selon les champs disponibles.

Ajouter du contenu au tableau de bord

1. Ajouts possibles :

   • Nouvelle visualisation (analyse de données)

   • Zone de texte / markdown (pour titres ou logos)

     • Logo d’entreprise : utilisez un markdown avec code image pour l’intégrer en utilisant la fonction : <img src="https://www.votre-site-web-logo.png" alt="">

2. Disposition des filtres :

   • Affichage étendu ou réduit

   • Emplacement en haut ou à droite

Sauvegarde et planification

1. Enregistrer le tableau :

   • Cliquez sur Enregistrer une fois toutes les modifications terminées. Afin d'éviter tout désagrément, nous vous suggérons d'effectuer des sauvegardes régulièrement puis de retourner en mode édition pour compléter.

2. Téléchargement ou planification :

   • Cliquez sur les trois points (⋮) dans le haut du tableau de bord, puis Planifier la livraison

     • Définir :

       • Titre de l’email

       • Récurrence (ex. : tous les lundis à 8 h)

       • Destinataires

       • Format (PDF ou CSV)

       • Filtres de l'envoi: Définissez un projet dans les filtres, ou une plage de temps pour chaque livraison planifiée.

       • Options avancées: lors de tables, nous vous suggérons de cocher la case « Développer les tables pour afficher toutes les lignes » afin d'éviter de faire tronquer les données et ainsi faire apparaître toutes les lignes à l'envoi.

✅ Conclusion

• Utilisez les modèles Civalgo pour bâtir vos tableaux personnalisés.

• Explorez, modifiez, filtrez et planifiez vos livraisons pour automatiser le suivi de vos projets.

• Pour chaque ajout, vérifiez les filtres associés pour garantir la cohérence de vos données.